出雲で15年以上、毎年400世帯以上の相談実績 第三者の立場のファイナンシャルプランナーが、 教育費や老後の不安を解決する家計診断を行います

ココ・DE・プランニングとは?

私たちココ・DE・プランニングは、島根県出雲市を中心に地元密着でお金の総合的な相談を行なっているファイナンシャルプランナー事務所です。

銀行や証券会社の場合、転勤や部署移動で数年で担当が変わってしまうことがありますが、ココ・DE・プランニングでは専任のファイナンシャルプランナーが長年に渡り相談に乗ることができます。

また、当事務所には保険や投資商品を売らなければいけないというノルマはありません。なので、客観的な立場から相談者さまの利益に繋がるアドバイスを行うことができます。

このような姿勢が地元で評価され、今では年に400世帯以上に対してお金の相談を行っています。

もしあなたが、将来のお金のことについて不安に思っているのなら当事務所が必ず役に立てるはずです。

家計診断サービスについて

初めてのお客さまには、まず最初に家計診断のサービスを受けて頂いています。

家計診断とは何かというと、現在の家計の状況と将来の収入・支出、生活スタイルやこれからの将来の希望などをヒアリングした上で最長50年先までのお金のシミュレーションを行うサービスです。

保険のこと、住宅ローンのこと、資産運用のこと、相続のことなど、目先の問題に目が行きがちですが、まず最初にすべきことは家計の現状を把握することです。

家計診断を行って家計の現状を正確に把握できれば、解決すべき本当の問題が見えてきますし、今抱えている問題を解決する為の最も効率的な方法が見つかるはずです。

家計の状況は1世帯1世帯で全く違ったものです。『他の人はどうしているのか?』『平均はどれくらいなのか?』ということではなく、お金のプロと一緒に『自分の家計にとって何が最も良い選択なのか?』ということを考えていきましょう。

家計診断サービスの詳細は、下記のボタンから見ることができます。

このような方に多くご活用頂いています

家計診断サービスは、このような方が多く利用されています。それぞれの状況に応じて、どのようなアドバイスを提供することができるのかを詳しくまとめましたので、ご参考にして頂ければと思います。

家を買う前の子育て世代

2人目のこどもが生まれて、家を建てたいと思っているけど、どれくらいの予算で家を買っても良いのかわからない・・・

住宅ローン返済中の子育て世代

子どもが大きくなってきたけどこのままで本当に家計は大丈夫?情報が色々ある中で、自分たちに本当に合った選択肢を知りたい・・・

退職が見えてきた世代

退職後は生活が一気に変わるけど、本当にこのままやっていけるの?退職した後のお金のシミュレーションをしてみたい・・・

ファイナンシャルプランナー紹介

スタッフ紹介写真

ココ・DE・プランニングでは、ファイナンシャルプランナーの中でも最上級資格であるCFP(R)や一級FP技能士、全国的にも取得者が限られているプライベートバンカー資格を保有した専門スタッフが相談に乗ります。

子育て世代の相談が得意なファイナンシャルプランナー、退職世代の資産運用や法人相談が得意なファイナンシャルプランナー、退職後の相続や老後の相談が得意なファイナンシャルプランナーという風にそれぞれ異なる得意分野を持っており、お客様の年齢や相談内容によって最適なファイナンシャルプランナーが担当になります。

また、相談内容に応じて複数のファイナンシャルプランナーに相談することも可能です。

各ファイナンシャルプランナー・スタッフの紹介は下記のボタンからご覧頂けます。

セミナー講演実績

ココ・DE・プラニングでは、お金に関する正しい情報を伝える為にセミナーを開催しています。

中学校・高校・大学などの学校や、島根県消費者センター・商工会議所などの公的機関、島根県内の企業様などからご依頼を頂き、これまで200回を超えるセミナーを行なってきました。

これからも、島根県内で正しいお金の情報を広めることができるように情報発信を継続していきます。

セミナーの様子

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